Diese hybride Rolle unterstützt sowohl Manager als auch Portfoliomanager in allen täglichen Aktivitäten, die den Kundenservice, die Unterstützung bei Portfolioinvestitionen, die Einhaltung von Vorschriften und die Zusammenarbeit mit mehreren Depotbanken betreffen - Vermögensverwalter. Eine Vermögensverwalterposition in Genf. Beschreibung1. Kunden-Onboarding und enge Zusammenarbeit mit den Rechts- und Compliance-Teams X KYC/AML, um die vollständige Konformität der Kundenunterlagen während ihres Lebenszyklus (Onboarding, Überprüfungen, Geeignetheit) sicherzustellen. Vorbereitung, Sammlung, Überprüfung und Einreichung aller erforderlichen (Steuerformulare, Anlageprofile, Dokumente). Pflege und Vervollständigung digitaler und physischer Kundenunterlagen mit Depotbanken (über 10 Banken). Dienen Sie als Ansprechpartner für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eröffnung von Depotkonten im Netzwerk der Firma, Paketen, Nachverfolgungen und Antworten auf Anfragen von Depotstellen sowie spezifischen Bargeldtransaktionen, Überweisungen, Devisenanweisungen und Liquidität bei Abrechnungen, ausstehenden Punkten, Aktionen und Kundenservice & Unterstützung. Bearbeiten Sie Kundenanfragen zu Geldbewegungen, Berichterstattung und personalisierten Kundenberichten, Portfolioüberprüfungen und Meetings am Ende von Kundengesprächen, um sicherzustellen, dass alles auf dem aktuellen Stand ist, und tägliche Unterstützung für den RM. X Investment- & Portfolio-SupportÜberwachen Sie die Finanzmärkte, makroökonomische Trends und Investitionsforschungen, die für Kundenportfolios relevant sind. Unterstützung von PMs bei der Erstellung, Anpassungen und der Vorbereitung von Investitionsvorschlägen sowie maßgeschneiderten Investitionsabonnements/Rücknahmen, Preisüberprüfungen und Nachverfolgungen mit Fonds. Orderausführung & HandelsnachverfolgungEingabe und Übermittlung von Handelsaufträgen (Aktien, Anleihen, Fonds, Devisen, strukturierte Produkte usw.). Überwachen Sie die Ausführungsqualität und Abrechnungen mit Depotstellen und klären Sie Unstimmigkeiten mit Banken, falls erforderlich. Unterstützung des Risikomanagements durch Überwachung von Exponierungen, Limits und Liquidität. Berichterstattung & PortfolioüberprüfungenVorbereitung regelmäßiger und ad-hoc Leistungsberichte, Portfoliozusammenfassungen und analytischer Dashboards. Beitrag zur internen Investitions- und Risikoakkuranz sowie Konsistenz über alle mit Kunden und internen Teams geteilten Informationen. ProfilErfahrung im Wealth Management, im Bankwesen, in der Investitionsunterstützung oder im Finanzbereich. Verständnis von KYC/AML, dem Schweizer Rahmen und der Funktionsweise von Finanzinstrumenten sowie Portfolio-Mechanik. Ausgezeichnete Detailgenauigkeit und die Fähigkeit, Prioritäten in einem Multi-Depot-Umfeld zu verwalten, mit starken Fähigkeiten in Englisch und Französisch; andere Sprachen sind ein Vorteil. Vertrautheit mit Excel und Portfoliomanagementsystemen. X AngebotDie Position erfordert hervorragende Fähigkeiten, Präzision, Kundenorientierung und ein solides Verständnis der Finanzmärkte sowie der Schweizer Anforderungen. jid5e7f2b5ade jit0311ade jpiy26ade