Overview Junior Berater Vorsorge & Planung – Hybrid. Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten Organisation: Convit Central GmbH
Standort: Schlieren (Schlieren) · Homeoffice/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1’500–7’500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
Qualifizierte Leads, moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
#J-18808-Ljbffr