Pensum60-80%ArbeitsortBern-BundesplatzWie du begeischterischSeite an Seite mit unseren Finanzplaner/-innen bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Finanzplanungsmandate zuständigDu holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge)Du erfasst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten FinanzplanungenFür unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du ebenfalls Ansprechperson für administrative Belange wie die korrekte RechnungsstellungDu hast telefonischen Kontakt zu unseren Finanzcoaches, Kunden und zu ÄmternIn dieser interessanten Position kannst du erste Erfahrungen in der Finanzplanung sammeln und dich bei Interesse in diesem Bereich weiterentwickelnWas du mitbringschDu verfügst über eine kaufmännische Berufslehre, von Vorteil im BankenwesenDu interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauenDeine Muttersprache ist Deutsch und du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden sowie ÄmternDeine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte ArbeitsweiseMir engagiere üs für di!Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziellFlexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)Zwischen 25 – 30 Ferientage pro JahrNachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle MitarbeitendenWie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiertDini BEKBFür Wegbereiterinnen, Brückenbauende und Zukunftsgestalter: Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus. Mit unserer IT-Tochtergesellschaft aity AG schaffen wir hierzu die richtigen technischen Voraussetzungen.Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen. Dabei steht unsere offene und positive Unternehmenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.Dini zuekünftigi FüehrigspersonDeine Führungskraft freut sich, dir Auskunft zu deiner künftigen Stelle wie zum Beispiel deinen Tätigkeiten und deinem Team zu geben:Sonja FrutigerLeitung Vorsorge, Finanzplanung und Steuern Kontaktperson us em HRWir beantworten gerne deine Fragen zum Bewerbungsprozess, deinen künftigen Anstellungsbedingungen und zur BEKB-Kultur:Justyna WalloschekHR Business Partnerin jid24050d2a jit0728a jiy25a