Junior Berater Vorsorge & Planung Hybrid – Convit Central GmbH
Job Overview
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Standort: Schlieren, Schweiz. Homeoffice/Hybrid möglich.
Key Details
* Organisation: Convit Central GmbH
* Location: Schlieren, Schweiz
* Work Mode: Homeoffice / Hybrid
* Contract Type: Permanent (Festanstellung)
* Workload: 10–100 %
* Language: German (B2+)
* Salary: CHF 1 500–7 500 per month OTE (fixum + bonuses, depending on workload & performance)
* Contact: Recruiting@convit.ch
Responsibilities
* Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge und Anlage (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Analyse der Kundenbedürfnisse, Erstellung von Finanzkonzepten und Angeboten (ohne Versicherungsprodukte).
* Durchführung von Online‑ und Vor‑Ort‑Terminen; Nachbearbeitung im CRM.
* Pflege des Kundenbestands, Generierung von Empfehlungen und Sicherstellung von Follow‑ups.
Qualifications
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf oder Kundenservice von Vorteil.
* Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
* Selbstständige Arbeitsweise, zuverlässige Termin‑ und CRM‑Pflege.
Benefits
* Bezahlte interne Ausbildung und laufende Weiterbildung zu Finanz‑ und Vorsorgethemen.
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice und Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Application Process
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung / -produkte.
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