Junior Berater Vorsorge & Planung Hybrid – Convit Central GmbH
Job Overview
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Standort: Schlieren, Schweiz. Homeoffice/Hybrid möglich.
Key Details
Organisation: Convit Central GmbH
Location: Schlieren, Schweiz
Work Mode: Homeoffice / Hybrid
Contract Type: Permanent (Festanstellung)
Workload: 10–100 %
Language: German (B2+)
Salary: CHF 1 500–7 500 per month OTE (fixum + bonuses, depending on workload & performance)
Contact: Recruiting@convit.ch
Responsibilities
Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge und Anlage (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Analyse der Kundenbedürfnisse, Erstellung von Finanzkonzepten und Angeboten (ohne Versicherungsprodukte).
Durchführung von Online‑ und Vor‑Ort‑Terminen; Nachbearbeitung im CRM.
Pflege des Kundenbestands, Generierung von Empfehlungen und Sicherstellung von Follow‑ups.
Qualifications
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf oder Kundenservice von Vorteil.
Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
Selbstständige Arbeitsweise, zuverlässige Termin‑ und CRM‑Pflege.
Benefits
Bezahlte interne Ausbildung und laufende Weiterbildung zu Finanz‑ und Vorsorgethemen.
Moderne Beratungstools, starkes Backoffice und Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Application Process
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung / -produkte.
#J-18808-Ljbffr