PpWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. /p pBei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung? /p h3(Senior) Wealth Planner Relationship Manager (w/m/d) /h3 pLebe deine Ambitionen /p pBern /p pSwiss Life Wealth Management AG /p pbVielseitigkeit leben /b /p pbDein Verantwortungsbereich /b /p ul liDu übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern /li liAnspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um /li liFür unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher /li liAls erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit /li liBei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran /li /ul pbPotenziale leben /b /p pbDeine Stärken /b /p ul liDu verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit /li liIn den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen /li liUnternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen /li liIdealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen /li liDu kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus /li /ul pbDein Kontakt /b /p pPetra Bärtsch /p pTalent Acquisition Partner /p pbÜber Swiss Life Wealth Managers /b /p pSwiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen - ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht. /p /p #J-18808-Ljbffr