Aufgaben
1. Betreuung und Ausbau eines Kundenportfolios von Privatkunden
Unter Berücksichtigung individueller Anforderungen
2. Entwicklung einer strategischen Finanzplanung für vermögende Privat- und Unternehmenspartner
Unter Einbindung interner Experten
3. Beratung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investmentlösungen und Finanzplanung
Sowie der Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten
4. Identifikation neuer Geschäftsmöglichkeiten und aktive Neukundengewinnung
Über Vertriebskanäle und Marketingmaßnahmen
5. Zusammenarbeit mit internen Experten, um optimale Lösungen für Kunden zu entwickeln
Unter Berücksichtigung branchenspezifischer Herausforderungen
6. Sicherstellung eines erstklassigen Kundenservices und langfristiger Bindung
Durch professionelle Kommunikation und Ergebnisorientierung
Qualifikationen
* Ausbildung oder relevante Weiterbildung im Finanzsektor (z. B. Finanzplanung, Banking & Finance)
In dem Bereich Finanzen aktiv
* Erfahrung in der Beratung von Privatkunden bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
Mit Fokus auf individuelle Bedürfnisse
* Breites Wissen über Finanzprodukte
Unter Einbeziehung aktueller Markttrends
* Hohe Verkaufsaffinität und ausgeprägte Abschlussstärke
Unter ständiger Fortbildung
* Vertrauenswürdige, professionelle und serviceorientierte Persönlichkeit
Mit ausgewogener Balance zwischen Menschenkenntnis und analytischen Fähigkeiten
* Fließend in Deutsch und gute Englischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil
Für die Arbeit mit internationalen Kunden und Partnern