Inserat online seit: 18 Juni
Aufgaben der Stelle
PpbDeine Verantwortung /b /p /p liSelbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche /liliQualitätssicherung im Team /liliUnterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen /liliFachliche Unterstützung der Kundenberatenden /liliAktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia /liliReferate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden /liliApplication Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung /liliAktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung /lippbDeine Qualifikation /b /p /p liAbgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich /liliWeiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation /liliMehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung /liliAusgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge) /liliErfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden /liliStarkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln /liliHohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion /liliSehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten /liliSelbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise /li ppbWas wir bieten /b /p /p
