Wertebasis
Die Unternehmenskultur in unserer inhabergeführten Firma ist geprägt von respektvollem, partnerschaftlichem Austausch auf Augenhöhe mit einer anspruchsvollen, gebildeten und vermögenden Kundschaft. Fachliche Exzellenz und faktenbasierte Argumentation bilden die Grundlage aller Portfolioentscheidungen, stets verbunden mit einem echten Verständnis für die individuellen Lebenssituationen der Mandanten. In diesem kleinen, exklusiven Team zählt das persönliche Engagement und die enge Zusammenarbeit aller, da jeder Beitrag sichtbar und wesentlich für den gemeinsamen Erfolg ist. Durch die offene Struktur entstehen vielfältige kreative Freiräume, in denen Eigeninitiative und Ideenreichtum ausdrücklich erwünscht sind.
Aufgaben
Vermögensverwaltung, d.h. Mitarbeit im Aktienportfolio-Management für Privatkunden, im Research, in der Kundenbetreuung, im Aufbereiten von Dokumentationen sowie Präsentationen, in administrativen Belangen (Verträge, Compliance, Eröffnung von Neukunden, organisatorische Tätigkeiten auf der Ebene der Firma) und in der langfristig orientierten Kundenakquisition.
Qualifikationen und Anforderungen
* abgeschlossene Weiterbildung als Chartered Financial Analyst (CFA) oder Eidg. dipl. Finanzanalyst und Vermögensverwalter bzw. Certified International Investment Analyst (CIIA)
* mehrjährige, nachweisbare Erfahrung im Portfolio Management
* sicherer Umgang mit Bloomberg
* fundierte Kenntnisse der globalen Aktienmärkte sowie ausgeprägtes Verständnis für makroökonomische Zusammenhänge
#J-18808-Ljbffr