Consulente budget & pianificazione (junior)
Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a / 3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.
Dati principali :
Organizzazione : Convit Central GmbH
Dipartimento : Convit International GmbH
Sede : Tenero-Contra (TI)
Home office / ibrido possibile
Contratto : tempo indeterminato
Grado di occupazione : 10–100 %
Lingua : Italiano (B2+)
Retribuzione : CHF 1500–7500 / mese OTE (Fisso + Bonus; in base a grado & performance)
Contatto : Recruiting@convit.ch
Mansioni :
Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria, piani di risparmio (es. 3a / 3b, ETF) e soluzioni di investimento base.
Analisi dei bisogni, elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni).
Appuntamenti online e in presenza; follow‑up e cura CRM.
Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral.
Profilo :
Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita / servizio al cliente è un plus.
Orientamento al cliente, ottime doti comunicative e attitudine al closing.
Lavoro autonomo, affidabile; gestione precisa di agenda e CRM.
Area & Requisiti di idoneità (leggere bene) :
Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti : Como (CO), Varese (VA), Verbano‑Cusio‑Ossola (VCO) .
Tempo massimo di pendolarismo : 60 minuti dalla sede indicata.
Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate .
Offriamo :
Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza).
Strumenti moderni di consulenza, solido backoffice e mentoring.
Orari flessibili, home office / ibrido; percorso di carriera (Junior → Senior → Team Lead).
Incentive : viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer.
Candidatura : Candidati online – ti ricontattiamo a breve.
Nota : nessuna consulenza / prodotto assicurativo.
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