Kundenberater Vorsorge (Remote/Hybrid) – Teilzeit bis 100 %
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten:
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Dietikon (Dietikon) · Homeoffice/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1'500–7'500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt:
Aufgaben:
* Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. Säule 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
* Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
* Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
* Qualifizierte Leads, moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.