Backoffice / terrain – support prévoyance

Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement: Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire). Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

Formation & certification: Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge. Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés: Organisation / Département: Convit Central GmbH; Zone: Lutry, Suisse / France (région Léman); Télétravail/Hybride possible selon activité; Contrat: CDI (selon profil) – Taux: 10–100 %; Langue: Français (B2+); Rémunération: CHF 1500–7500 / mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance). Site de rattachement (le plus proche): Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland.

Missions

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil

• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons

• Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.