Luzerner Kantonalbank AG, Platz 3/5, 6039, Root D4
Kundenbetreuer/in Team Erben (w/m/d)
Der Job im Überblick
Die Mitarbeitenden des Beratungscenters der Luzerner Kantonalbank am Standort Root D4 beraten und betreuen Privatkunden in den Bereichen Sparen, Zahlen, Anlegen, Vorsorge und E-Banking-Nutzung. Zur Ergänzung des engagierten Teams Erben suchen wir eine aufgestellte Persönlichkeit.
Deine Aufgaben
* Betreuung von Erben und Nachlasspositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
* Eröffnung, Mutationen und Saldierungen von Konten im Todesfall
* Kommunikation mit den Erben, Nachkommen und Behörden (z.B. Teilungsämter, KESB)
* Administrative Abwicklung inkl. Konto- und Wertschriftenüberträge, Zahlungsverkehrsaufträge und Datenpflege
* Telefonische und schriftliche Abklärungen im Tagesgeschäft
* Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle, Rechtsdienst und Kundenberatern
* Erkennen von Kundenpotenzial und Weiterleitung an Kundenberater und das Team Beratung
* Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Einhaltung von Compliance-Vorgaben
Unsere Anforderungen
* Banklehre oder Erfahrung in der Betreuung von Erben und/oder Nachlasspositionen (z.B. Finanz- und Versicherungsbranche, Teilungsbehörden oder ähnliches)
* Versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln
* Eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
* Hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein
* Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft
* Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Lara Kaufmann
HR Business Partner