Deine Verantwortung
* Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
* Qualitätssicherung im Team
* Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
* Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
* Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
* Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
* Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
* Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung
Deine Qualifikation
* Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich
* Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung
* Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
* Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden
* Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln
* Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
* Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
* Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
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