Wir wollen unser Dienstleistungsangebot im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen ausbauen und suchen für die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen und einer Geschäftsstelle in Affoltern am Albis, eine Persönlichkeit als Finanzplaner/in.
Was erwartet Sie?
* fachliche Verantwortung für das Thema Vorsorgen (inklusive Wissenstransfer innerhalb der Bank)
* Durchführung von einfachen und komplexeren Finanz-/Pensionsplanungen (Durchführung der Kundengespräche und Erstellung der Planungen)
* fachliche Unterstützung der Hauptkundenberater mittels Gesprächsbegleitungen
* Sicherstellen einer hohen Qualität von Planungen und Analysen der Hauptkundenberater
* viel Kundenkontakt, aber kein eigenes Kundenbuch
* Ansprechpartner innerhalb der Bank und zu den Fachabteilungen von Raiffeisen Schweiz
* Beratungen zum Thema Absichern und Nachlass
Was bringen Sie mit?
* Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
* Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
* Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
* Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
#J-18808-Ljbffr