Finanzberater/in (ohne Erfahrung) Karrierewechsel mit Coaching
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert.
Eckdaten:
• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Embrach, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
• Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss.
• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung:
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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