Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert .
Eckdaten
Organisation: Convit Central GmbH
Standort: Bassersdorf, Schweiz
Sprache: Deutsch (B2+)
Pensum: 10–100 %
Vertragsart: Festanstellung
Lohn: CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar‑ & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.
Profil
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.
Wir bieten
Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV‑Zertifizierung nach Abschluss.
Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz‑ & Vorsorgethemen).
Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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