Beratung im Bereich Finanzplanung: Erfolgsorientierte Persönlichkeiten gesucht!
Zu unseren Anforderungen gehören höhere Aus- oder Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in sowie eine analytische und exakte Arbeitsweise.
Aufgaben
* Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge
* Führen von Kundengesprächen, abwechslungsreich auf verschiedenen Geschäftsstellen
* Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für Entrepreneurs & Executives, HNWIs und Affluent-Kunden
* Begleitung der Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen
* Akquisition von Pensionsplanungsmandaten
* Referententätigkeit bei Pensionsplanungsseminaren
Durch unsere flexible Arbeitsmodelle kannst du Karriere und Privatleben bestmöglich balancieren.