Overview
Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) Teilzeit möglich – Hybrid
Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.
Eckdaten
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Homeoffice/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
* Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
* Regelmässige Check-ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.
Profil
* Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.
* Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
* Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.
Wir bieten
* Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b, Finanzplanung).
* Moderne Tools und Support im Backoffice – keine Call‑Hektik.
* Flexible Arbeitszeiten, Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives für Top‑Leistung (z.B. Jahres‑Award‑Reise).
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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