Finanzplanung Berater:in
Beschreibung der Position:
Erfolgreiche Finanzplanung Berater:innen unterstützen unsere Kunden bei ihrer Gesundheits- und Finanzvorsorge. Wir suchen engagierte Profis, die sich mit ihren Fachkenntnissen einsetzen.
Für diese Rolle ist eine Abgeschlossene Berufslehre und Weiterbildung im Verkauf, Handel oder Betriebswirtschaft erforderlich. Eine hohe Affinität für Finanz- und Vorsorgeprodukte sowie Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind unerlässlich.
Verantwortlichkeiten:
* Leidenschaftlicher Einsatz für die Kundschaft und die Kundenbetreuung
* Bedürfnisorientierte Beratung von Privatkunden im Bereich Vorsorge und Vermögen sowie in der Gesundheitsvorsorge
* Kontinuierliche Pflege und Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen
* Vermittlung von weiteren Produkten (Nichtleben) der AXA oder Dienstleistungen im Bereich Vorsorgeauftrag und Nachfolgeregelungen an externe Partner
* Gewinnung von Neukunden und Aufbau von externen Netzwerken
Qualifikationen:
* Hohe Selbstständigkeit und Flexibilität
* Überzeugendes Auftreten und gute Artikulationsfähigkeit
* Freude an modernen und zeitgemässen digitalen Tools
Benefitte:
* Mobilität: vergünstigte Mobility-Angebote, Erstattung von Halbtax-Abo/GA (anteilig), Bezug von Reka Checks
* Versicherung: Rabatt von bis zu 30% auf Produkte der AXA, Privatversicherung bei Berufs- und Nichtberufsunfällen
* Ferien: 5 Wochen Ferien
* Pensionskasse: Leistungen der Pensionskasse und Arbeitgeberbeiträge weit über dem gesetzlichen Minimum, Altersvorsorge: freie Wahl des Sparplans
* Einkaufen: Zugang zur Swibeco-Plattform und Vergünstigungen in verschiedenen Kategorien
Weitere Informationen:
Wir bieten unseren Mitarbeitenden ein bestmögliche Arbeitsumfeld und fördern ihre Karriereentwicklung.