Aufgaben
* Gesamtverantwortung für die Finanzbuchhaltung
* Durchführung Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
* Gesamtverantwortung für Monats- und Jahresabschlüsse, Budgetierung, Liquiditätsplanung
* Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
* Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool
* Ansprechperson für Revision, Steuerbehörden, Banken und externe Partner
Anforderungen
* Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich
* Weiterbildung als Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
* Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
* Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina, Logismata
* Hohe Zahlen- und IT-Affinität
* Strukturierte, zuverlässige und lösungsorientierte Arbeitsweise
* Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil
Ihre Vorteile
* Modernes Arbeitsumfeld
* Kollegiales Team
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