Finanzielle Entscheidungen sind Vertrauenssache
Vertrauen entsteht durch Nähe, Verlässlichkeit und echtes Engagement. Genau darin liegt die Stärke unserer Auftraggeberin, einer etablierten Bank mit starker regionaler Verankerung in der Ostschweiz. Man kennt die Menschen, pflegt langfristige Beziehungen und legt grossen Wert auf eine persönliche und nachhaltige Beratungskultur. Als
übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der ganzheitlichen Betreuung der Kundschaft. Ziel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung des Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei steht die individuelle Lebenssituation der Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt. Ihr Fokus liegt auf der strukturierten Erarbeitung von Finanzplänen. Sie analysieren die Ausgangslage, erkennen Bedürfnisse und entwickeln fundierte Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen, Steuern, Finanzierung und Nachlassplanung. Dabei arbeiten Sie eng mit den Anlageberatern zusammen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Qualität der Beratung. Ergänzend bringen Sie sich bei der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Prozessen ein. Vorausgesetzt werden eine fundierte Ausbildung und Berufserfahrung in der Finanzplanung und der sichere Umgang mit der Finanzplanungssoftware Logismata.
Ihre Stärken liegen darin, komplexe Zusammenhänge rasch zu erkennen, die finanzielle Situation einer Person aus einer Gesamtperspektive richtig einzuschätzen und passende Lösungen zu finden. In persönlicher Hinsicht zeichnen Sie sich durch Eigeninitiative, eine sehr selbständige Arbeitsweise, Kommunikationsgeschick und teamorientierte Umgangsformen aus.
Sind Sie bereit, in einem kollegialen Teamumfeld mit kurzen Entscheidungswegen eine vielseitige und entwicklungsfähige Position mit langfristiger Perspektive und attraktiven Anstellungsbedingungen zu übernehmen? Dann freut sich Sina Hartmann auf Ihre Bewerbung. Einfach online einreichen, alles Weitere klären wir persönlich. Volle Diskretion ist zugesichert.
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