Finanzplaner beraten Privatkunden im Hinblick auf ihre Pensionierung. Sie erstellen Vorsorgeanalysen und erarbeiten bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Bank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
Erstellung von Vorsorgeanalysen und Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten.
Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenpläne und Begleitung in der Umsetzung der definierten Massnahmen.
Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
fachspezifische Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FA
Erfahrung in der Ausübung der Funktion als Finanzplaner
ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am direkten Kundenkontakt
rasche Auffassungsgabe sowie vernetzte Denkweise
kommunikativ, gewinnendes Auftreten
speditive und exakte Arbeitsweise
initiativ, einsatzbereit und flexibel
Unser Angebot
abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
modernes Arbeitsumfeld
kurze Entscheidungswege
marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
sechs Wochen Ferien
schöne, moderne Büroräumlichkeiten
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.
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