Finanzplaner beraten Privatkunden im Hinblick auf ihre Pensionierung. Sie erstellen Vorsorgeanalysen und erarbeiten bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Innerhalb der Bank fungieren Finanzplaner zudem als Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen.
Deine Aufgaben
* Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
* Erstellung von Vorsorgeanalysen und Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten.
* Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenpläne und Begleitung in der Umsetzung der definierten Massnahmen.
* Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank.
* Referententätigkeit an Kundenevents oder internen Veranstaltungen.
Dein Profil
* kaufmännische Grundausbildung (vorzugsweise Branche Bank)
* fachspezifische Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FA
* Erfahrung in der Ausübung der Funktion als Finanzplaner
* ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am direkten Kundenkontakt
* rasche Auffassungsgabe sowie vernetzte Denkweise
* kommunikativ, gewinnendes Auftreten
* speditive und exakte Arbeitsweise
* initiativ, einsatzbereit und flexibel
Unser Angebot
* abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
* modernes Arbeitsumfeld
* kurze Entscheidungswege
* marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
* sechs Wochen Ferien
* schöne, moderne Büroräumlichkeiten
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.
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