Consultant finanzen & vorsorge (teilzeit/nebenjob) · festanstellung

Consultant Finanzen & Vorsorge (Teilzeit/Nebenjob) · Festanstellung

Closing date: 02.07.2026

Job description

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

• Organisational Department: Convit Central GmbH
• Region: Lenzburg, Schweiz
• Convit Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg (Online/Hybrid möglich)
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds)
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen)
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM‑Pflege

Wir bieten

• Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich)
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead)
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer

Bewerbung

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.