Berater Vermögensaufbau (Einstieg) Ausbildung bezahlt
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten:
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Bülach · Homeoffice/Hybrid möglich
* Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
* Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
* Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
Profil:
* Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
* Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
* Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
Wir bieten:
* Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
* Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
* Arbeiten flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
* Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Bewerbung:
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis:
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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