Vorsorgeberater (Junior) Homeoffice/Hybrid
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten
Organisation: Convit Central GmbH
Standort: Horw · Homeoffice/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
Profil
Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
Wir bieten
Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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