Client Manager / Relationship Manager
Mission
Du kennst die Welt der Privatbank – von innen. Jetzt willst du mehr als den nächsten Stapel Dokumente.
Diese Rolle ist kein klassischer Client Manager. Sie ist ein Relationship Manager, der zwischen Kunden und einem Netzwerk von Spezialisten orchestriert – und dabei echte Verantwortung für das Kundenerlebnis trägt. Zwei der zentralen Einsatzbereiche: der smzh Sports Desk für Profi- und Nachwuchssportler sowie der smzh Medical Desk für Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsfachpersonen – beides Klientengruppen mit spezifischen Lebensrealitäten, die integrierte Beratung verlangen. Wir suchen Menschen, die das Handwerk kennen, es aber bisher nicht voll entfalten konnten. Typisches Profil: Assistenz Private Banking, Junior Relationship Manager, Kundenbetreuer/in in einer Beratungseinheit – mit dem klaren Wunsch, den nächsten Schritt zu machen. Hier ist er.
Deine Aufgaben
Relationship Management & Kundenführung
Eigenständige Begleitung und Koordination von Kundenbeziehungen – du bist die erste Stimme, die Kunden hören
Orchestrierung zwischen internen Spezialisten (Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Recht) im Sinne des Kunden
Direkter Kundenkontakt bei laufenden Themen, Terminen und Folgeprozessen – proaktiv, nicht reaktiv
Sports Desk – smzh Athlete
Betreuung von Profisportlerinnen und -sportlern im Rahmen des smzh Athlete Angebots
Koordination der besonderen Anforderungen: internationale Strukturen, Wohnsitzwechsel, konzentrierte Karrierephasen
Verbindung zwischen Athlet, Advisor, Agenten und Spezialisten – nahtlos und verbindlich
Medical Desk – smzh für Ärzte
Betreuung von Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitsfachpersonen – Praxisfinanzierung, Vorsorge, Nachfolge, Versicherungen
Koordination entlang des gesamten Praxis-Lebenszyklus: Gründung, Wachstum, Übergabe
Verbindung zwischen Ärztekundinnen/-kunden und den relevanten Spezialisten bei smzh und im externen Netzwerk
Vorbereitung, Qualität & Entwicklung
Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inkl. Unterlagen, Analysen und Massnahmenplänen
Qualitätssicherung der Kundendokumentation und Pflege der CRM-Plattform (Salesforce)
Klare Entwicklungsperspektive Richtung vollständige Advisor-Rolle – für alle, die das wollen
Dein Profil
Fachlich
Erfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im FinanzbereichErfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im Finanzbereich
Verständnis für komplexe Kundenstrukturen und Finanzprodukte
Affinität zum Sport- oder Medizinumfeld bzw. Erfahrung mit spezifischen Klientengruppen von Vorteil
Sicherer Umgang mit CRM-Systemen und digitalen Tools
Persönlich
Du willst Verantwortung – nicht nur ausführenDu willst Verantwortung – nicht nur ausführen
Kommunikationsstark, verlässlich, diskreter Umgang mit anspruchsvollen Klienten
Organisationstalent auch wenn viele Vorgänge parallel laufen
PB-Assistenten mit Ambitionen: das ist euer nächster Schritt
Woran du gemessen wirst
Qualität der Kundenbetreuung / NPSQualität der Kundenbetreuung / NPS
Entlastung der Advisors
Desk-Performance Sports & Medical
Eigene Entwicklung Richtung Advisory jid0e30934a jit0418a jiy26a