Für unseren Kunden, einer sympathischen, soliden Bank, suchen wir einen Advisor Individualkunden, der ein spannendes Kundenbuch übernimmt, und die Kundschaft umfassend und individuell berät.
Ihre Aufgaben
- Betreuung und Entwicklung eines bestehenden Kundenportfolios mit überwiegend vermögenden Privatkunden und einigen Firmenkunden
- Implementierung massgeschneiderter und qualitativer Lösung in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen
- Entwerfen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen für Privatkunden
- Verkauf von Anlage-, Vorsorge-, und Finanzierungsprodukten
- Erweiterung des Kundenbuchs mit Neukunden durch gezielte Marktbearbeitung und Teilnahme an Kundenveranstaltungen
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit, um Kundenpotenziale zu erkennen und diese zu entwickeln
Ihr Profil
- Bankfachliche oder gleichwertige Ausbildung und idealerweise Weiterbildung (FA, HF, FH)
- Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen
- Dienstleistungsbereitschaft und Kundenorientiertheit
- Erfolgsorientiertes Arbeiten und Verkaufsflair
- Vernetzung in der Region Zürichsee / Oberland