Client Advisor Tax & Insurance (m/w)
80–100 % | Standort: Schweiz
Die Clark Switzerland AG ist auf Wachstumskurs – und dafür brauchen wir Dich
Du hast Freude am direkten Kundenkontakt, liebst Zahlen genauso wie Menschen und möchtest in einem modernen, digitalen Umfeld arbeiten?
Dann passt du perfekt zu uns.
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Deine Aufgaben
Erstellen von Steuererklärungen für Privatpersonen
Beratung unserer Kundinnen und Kunden zu den Themen Vorsorge & Steueroptimierung
Akquise von Neukunden sowie Pflege bestehender Kundenbeziehungen
Fixe, koordinierte Kundentermine – keine Kaltakquise im Blindflug
Zusammenarbeit im Team & Unterstützung interner Abläufe
Eigenverantwortliches Arbeiten mit modernen digitalen Tools
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Das bringst Du mit
Abgeschlossene Ausbildung mit VBV-Diplom, als dipl. Finanzberater/in oder zertifizierter Versicherungs- & Vorsorgeberater/in (Pflichtvoraussetzung)
Erfahrung oder starke Motivation im Bereich Steuern, Vorsorge oder Finanzberatung
Verkäuferisches Flair & Freude am Umgang mit Menschen
Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise & gutes Zeitmanagement
Sicherer Umgang mit Google Workspace, MS Office und digitalen Tools
Führerausweis Kat. B
Keine Einträge im Straf- oder Betreibungsregister
Teamgeist, Verlässlichkeit & Lernbereitschaft
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Was wir bieten
Fixgehalt mit attraktiven, leistungsorientierten Boni
Fix vereinbarte Kundentermine – wir lassen dich nicht allein
Arbeiten mit einem modernen CRM-System und mehreren professionellen Softwarelösungen für Beratung, Planung & Dokumentation
Abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung
Persönliche & fachliche Weiterentwicklung
Ein starkes, kollegiales Team mit echter Hands-on-Mentalität
Digitales Arbeiten mit professionellem Suppor
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Bereit für den nächsten Karriereschritt
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Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen direkt hier auf LinkedIn oder per Nachricht an uns
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Wichtig: Bewerbungen ohne VBV-Diplom, dipl. Finanzberater/in oder zertifizierten Versicherungs-/Vorsorgeberater/in können leider nicht berücksichtigt werden
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