Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten:
- Organisation: Convit Central GmbH
- Standort: Belp · Homeoffice/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
- Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
- Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.
Profil:
- Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
- Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
- Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.
Wir bieten:
- Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
- Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
- Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
- Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.