Aufgaben:
Aktive Teamarbeit zur Akquisition von Neukunden und aktivem Business Development
Umfassende und nachhaltige Betreuung von Bestandes- und Neukunden, bestehend aus vermögenden Schweizer Privatkunden
Individuelle Beratung in den Bereichen Anlagen und Vorsorge mit Fokus auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Lösungen
Gezielte Marktbearbeitung und aktive Neukundengewinnung durch persönliche Kontakte sowie durch Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Netzwerkanlässen
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit internen Fachstellen zur optimalen Nutzung von Kundenpotenzialen
Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sowie interner Richtlinien im Rahmen Ihrer Tätigkeit
Konzeption, Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen, Workshops und Präsentationen – sowohl vor Ort als auch digital
Analyse von Kundenbedürfnissen und Entwicklung von Zusatzangeboten zur langfristigen Bindung und Potenzialausschöpfung Qualifikationen: Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Schweizer Privatkundschaft
Abgeschlossene Ausbildung im bankwirtschaftlichen Bereich. Zusätzliche Zertifikate im Finanzsektor, wie die SAQ-Zertifizierung als CWMA-Kundenberater, sind von Vorteil
Fundierte Anlagekenntnisse
Interesse an nachhaltigen Anlagevehikeln
Stilsicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
Hohe Eigeninitiative und Freude am aktiven Kundenkontakt
Teamfähigkeit und Bereitschaft zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit