Berater Privatkunden (Finanzen) Quereinstieg, HybridEinstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.EckdatenJob Department: Convit Central GmbHReferenzstandort: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 RothristEinsatzregion: Boniswil, SchweizVertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)Kontakt: Recruiting@convit.chAufgabenPrivat‑ und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.ProfilQuereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.Wir bietenKostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle.HinweisFokus auf Vorsorge‑ und Finanzlösungen.
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