Unternehmensbeschreibung
Helvetia Baloise Gruppe ist der größte Allbranchenversicherer in der Schweiz und gehört zu den führenden Versicherungsgruppen in Europa. Mit rund 22.000 Mitarbeitenden unterstützt das Unternehmen täglich etwa 13 Millionen Kund:innen mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist in acht europäischen Märkten sowie globalen Spezialmärkten aktiv. Helvetia Baloise kombiniert starke Schweizer Wurzeln mit einer internationalen Ausrichtung und setzt auf nachhaltiges Wachstum, individuelle Lösungen und attraktive Perspektiven für Mitarbeitende.
Rollenbeschreibung
Als Finanzberater:in bei Helvetia Baloise unterstützen Sie sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen bei sämtlichen Fragen rund um Finanzplanung, Vorsorge und Investments. Ihre Aufgaben umfassen die Analyse der finanziellen Situation Ihrer Kund:innen, die Erstellung maßgeschneiderter Finanzstrategien und die Entwicklung individueller Vorsorge- sowie Anlagepläne. Sie arbeiten eng mit den Kund:innen zusammen, um deren finanzielle Ziele zu erreichen und sie langfristig zu begleiten. Diese Rolle ist eine Vollzeitstelle, setzt Ihre Anwesenheit vor Ort in Schwyz voraus und bietet Ihnen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an der Gestaltung des Unternehmenserfolgs mitzuwirken.
* Finanzplanung und -beratung: Fundierte Kenntnisse im Bereich Finanzplanung, Rentenplanung und Finanzberatung sind erforderlich, um die Bedürfnisse der Kund:innen gezielt zu analysieren.
* Finanzmanagement: Kenntnisse in Finanzen und Investments sind notwendig, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien.
* Kundenbetreuung: Sie sollten über ausgezeichnete zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten verfügen, um vertrauensvolle Beziehungen zu Kund:innen aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
* Weitere Qualifikationen: Ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung ist von Vorteil. Erfahrung in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche wird geschätzt. Eine proaktive Arbeitsweise, Verlässlichkeit und Eigeninitiative runden Ihr Profil ab.
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