Dank unserer langjährigen Beratungserfahrung und unseren Kompetenzen und unserer Expertise in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge bieten wir unseren Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen, Orientierung und eine ehrliche Meinung!
Dein Aufgabenbereich
Du...
1. bist mitverantwortlich für die Themen Anlegen und Vorsorge in der Region und wirst gemessen am Gesamterfolg der Region im Bereich der indifferenten Geschäfte
2. hast eine Coaching Rolle im Team inne, entwickelst deine Kolleg:innen auf dem Thema Anlagen & Vorsorge weiter und begleitest sie im Tandem an Kundengespräche
3. unterstützt und begleitest die Regionenleitung bei der systematischen Planung und Umsetzung von Anlagezielsetzungen sowie der strategischen Verkaufsplanung im Anlagebereich
4. arbeitest proaktiv im Fachleiter-Gremium «Anlegen und Vorsorge» mit und vertrittst darin deine Region
5. betreust ein eigenes kleines Kundenbuch mit Fokus auf Anlage- und Vorsorgelösungen, pflegst Beziehungen und entwickelst sie weiter. Unsere Kund:innen begeisterst du für unser Dienstleistungsangebot
Dein Profil
Du...
6. verfügst über eine ausgewiesene Beratungskompetenz mit starkem Fokus auf Anlage- und Vorsorgethemen, einer langjährigen Erfahrung in der Betreuung eines Kundenbuchs und arbeitest selbstständig, verantwortungsbewusst und engagiert
7. brennst für komplexe Anlagethemen, die Beratung von Kund:innen und teilst dein Wissen und deine Erfahrung gerne mit deinen Kolleg:innen im Team
8. weist über mehrere Jahre überdurchschnittliche Verkaufserfolge in Anlagethemen vor
9. bist sprachgewandt, hast Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sie mit deiner positiven Ausstrahlung und deiner offenen, aufgestellten Art zu gewinnen
10. verfügst über eine aktuelle Weiterbildung im Bereich der Kundenberatung wie Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in mit eidg. FA oder ähnliches