Adato
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AUFGABEN
Sie führen strukturierte Erstgespräche durch und analysieren die finanzielle Gesamtsituation der Kundinnen und Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz. Auf dieser Basis entwickeln Sie individuelle, bedürfnisorientierte Lösungen unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Wünsche und Lebensumstände. Sie erstellen umfassende Finanzplanungen gemäss strategischen und regulatorischen Vorgaben und präsentieren die Ergebnisse professionell im Kundengespräch. Zudem stehen Sie internen Beraterinnen und Beratern als Fachperson für Vorsorge- und Nachlassthemen zur Verfügung und begleiten diese bei Bedarf in Kundenterminen. Die sorgfältige administrative Erfassung sämtlicher relevanter Daten im Beratungstool rundet Ihr Aufgabengebiet ab.
ANFORDERUNGEN
Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Vorsorge- und Finanzplanung sowie über eine abgeschlossene Bankfachausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung im Versicherungsbereich mit entsprechender Weiterbildung im Finanzwesen. Idealerweise besitzen Sie den eidgenössischen Fachausweis als Finanzplaner und bringen fundierte Kenntnisse in der Finanzplanungssoftware Allfina beziehungsweise Logismata mit. Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch hohe Eigeninitiative, ausgeprägte Kundenorientierung, unternehmerisches Denken sowie Teamfähigkeit aus. Ein hoher Qualitätsanspruch und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln, runden Ihr Profil ab.
Kontakt:
Ewan Gattiker
e.gattiker@adato.ch
Tel: +41522692324