Wealth Planner (f/h/d) 100%
Swiss Life Wealth Management AG
Lausanne
Ton domaine de responsabilité
* Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
* Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
* Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
* Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
* En outre, tu garantis une qualité élevée de conseil et de documentation, tu respectes systématiquement les normes réglementaires et internes et tu travailles en étroite collaboration avec des associés, des planificateurs de fortune seniors ainsi que des spécialistes
Tes atouts (Qualifications)
* Tu disposes d'une formation achevée en banque et en assurance, idéalement complétée par un Bachelor ou un Master (HES/université) ainsi qu'une formation continue de conseiller financier ou conseillère financière (avec brevet fédéral ou diplôme)
* En tant qu'interlocuteur compétent en matière de prévoyance, de planification financière, de placements et de fiscalité, tu identifies rapidement les besoins de ta clientèle et développes des solutions sur mesure
* Tu disposes d'une solide expérience en planification globale de fortune et en gestion des relations dans la gestion de fortune, ainsi que d'une forte orientation vers la clientèle et le service
* L'esprit d'entreprise, la volonté d'agir et une manière axée sur les objectifs et sur les acquisitions te poussent à faire avancer activement les thèmes. Tu tiens en outre ton propre registre clientèle et obtiens des succès avérés dans le suivi et l'acquisition de clients de gestion de fortune
* Tu communiques parfaitement en français (C2) et très bien en allemand (C1); l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus
Ton lieu de travail
Rue Marterey 5, 1005 Lausanne
Ton contact
Talent Acquisition Partner: Petra Bärtsch – +41 43 284 6536
Tes avantages
Conditions d’embauche et rémunération
* Salaire de base conforme au marché
* Bonus en fonction du résultat de l'entreprise et des performances personnelles
* Entre 25 et 27 jours de vacances
* Anniversaires de service récompensés tous les cinq ans
Possibilités de développement
* Formations et cours de perfectionnement internes sur divers thèmes
* Soutien pour des formations et des cours de perfectionnement externes
* Plateforme d'e-learning
* Entretien de performance annuel et plan de développement
* Programmes de promotion des talents
Famille
* Services de conseil et de médiation sans frais pour les questions familiales
* Allocation de naissance
* Jusqu'à six mois de congé de maternité, dont au moins 16 semaines avec maintien du salaire complet
* Quinze jours de congé de paternité payé
* Jusqu'à dix jours par an pour la prise en charge de proches malades ne vivant pas dans le même foyer
Santé
* Cours et manifestations sur des sujets liés à la santé
* Service interne de conseil pour des besoins liés à la santé physique et psychique
Conditions préférentielles
* Conseil individuel en prévoyance financière et juridique
* Hypothèques préférentielles
* Produits de placement Swiss Life
* Conditions préférentielles chez divers partenaires
* Indemnité forfaitaire de repas
* Chèques Reka (sauf direction)
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