Détails du poste
Suivi et entretien des relations avec la clientèle
En tant que Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance, vous êtes responsable du suivi et de l'entretien des relations avec nos clients existants. Cela implique une communication régulière pour comprendre leurs besoins évoluant, les adapter à nos solutions personnalisées et fournir un service de haute qualité.
Acquisition d'une nouvelle clientèle
Nos Conseillers/conseillères en prévoyance et en finance sont chargés d'acquérir de nouvelles opportunités sur le marché grâce à une prospection systématique. Vous devrez identifier les besoins potentiels de nouveaux clients et présenter nos solutions adaptées à leurs attentes.
Réalisation de conseils complets
Votre rôle consiste également à réaliser des conseils complets en prévoyance et en finance pour nos clients actuels. Vous devrez analyser leurs situations financières, identifier les risques et les opportunités et proposer des solutions efficaces pour atteindre leurs objectifs financiers.
Mise au point et vente de solutions
Vous participez à la mise au point et à la vente de solutions personnalisées dans les domaines de la prévoyance et de la constitution de fortune. Cela nécessite une approche approfondie des besoins individuels de chaque client pour offrir des solutions adaptées et correspondant à leur situation.
Représentation de l'entreprise et transmission d'affaires
Enfin, vous représenterez notre entreprise dans le secteur de la vente et transmettrez des affaires à nos partenaires de coopération. Votre rôle est crucial pour maintenir et renforcer nos relations avec nos clients et nos partenaires stratégiques.
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Compétences et qualifications requises
Expérience professionnelle
Nous recherchons des candidats disposant d'une expérience avérée dans le domaine de la vente et de la conseil dans le secteur de l'assurance et de la finance. Les compétences et les connaissances développées par les professionnels dans ce domaine sont essentielles pour réussir dans ce rôle.
Réussite de l'examen ou formation équivalente
Pour occuper ce poste, il est préférable que les candidats aient réussi l'examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA, conseiller/conseillère en assurance et prévoyance diplômé(e) IAF) ou qu'ils disposent d'une formation universitaire ou professionnelle liée à la prévoyance et à la finance.
Sens de la vente et esprit d'équipe
Nous valorisons chez nos collaborateurs un sens marqué de la vente, ainsi qu'un fort sentiment d'appartenance à l'équipe. La capacité à travailler de manière autonome tout en étant capable de s'intégrer dans un environnement collectif dynamique est cruciale pour réussir dans ce rôle.
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Bénéfices et conditions
Ces informations ne sont pas fournies.