Apply for the Berater Privatkunden (Finanzen) Quereinstieg, Hybrid role at Convit Central GmbH.
Quereinstieg in die Finanz‑ und Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Uster, Schweiz
* Homeoffice/Hybrid: möglich
* Vertragsart: Festanstellung
* Pensum: 10–100 %
* Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1 500–7 500 / Monat OTE (Fixum + Boni)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar‑ und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte und Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.
Profil
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
* Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ und CRM‑Pflege.
Wir bieten
* Bezahlte interne Ausbildung und laufende Weiterbildung zu Finanz‑ und Vorsorgethemen.
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice und Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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