Be among the first 25 applicants
Overview
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Seniority level
* Entry level
Employment type
* Full-time
Job function
* Consulting, Information Technology, and Sales
Company
* Organisation: Convit Central GmbH
Location
* Standort: Horgen, Schweiz
* Homeoffice/Hybrid möglich
Engagement
* Vertragsart: Festanstellung
* Pensum: 10–100 %
* Sprache: Deutsch (B2+)
Compensation
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
* Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
* Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten
* Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis
Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
#J-18808-Ljbffr