Bei uns begleitest du – gemeinsam mit unserem Partner MoneyPark – Menschen durch den ganzen Immobilien- und Finanzierungsdschungel. Klingt gross? Ist es auch. Aber genau da kommst du ins Spiel: Mit Zugriff auf ein Netzwerk aus über 100 Banken, Versicherungen und Pensionskassen kannst du unabhängig und massgeschneidert beraten. Werde Teil unseres Erfolgs und erweitere deine Beratungsexpertise mit maximaler Flexibilität, attraktiven Verdienstmöglichkeiten und einem starken Team Helvetia.
Deine Verantwortung
Gesamtheitliche und unabhängige Beratung von Mitarbeitenden (Prio 1) und Endkunden (Prio 2) der Helvetia rund um Immobilienfinanzierung (EFH, STWE, und MFH) – online, telefonisch sowie persönlich vor Ort
Begleitung und Betreuung über den gesamten Finanzierungsprozess – von der Erstberatung bis zur Auszahlung – für Kauffinanzierungen, Hypothekarerhöhungen, Ersatzbeschaffungen oder Refinanzierungen
Erstellen von Objektschätzungen und Kapitalisierungsbewertungen (WUP und IAZI)
Entwicklung nachhaltiger und individueller Finanzierungslösungen unter Einbezug steuerlicher Aspekte, Amortisationsstrategien sowie Vorsorgethemen (2. und 3. Säule)
Aktive Lösungsfindung und Konditionsverhandlungen mit Finanzpartnern im Auftrag und Interesse der Kundschaft
Erkennen von Kundenbedürfnissen im Zusammenhang mit Versicherungslösungen und Weiterleiten an Versicherungsberater
Sicherstellung eines effizienten und reibungslosen Ablaufs der Finanzierung – von der Kontaktaufnahme bis zum Abschluss
Deine Qualifikation
Kaufmännische Ausbildung oder höhere Fachausbildung im Finanzbereich (HF, FH oder vergleichbar)
Mehrjährige Erfahrung in der Hypothekarberatung bei einer Bank, Versicherung oder einem Finanzvermittler
Sicherheit im Umgang mit komplexen Finanzierungslösungen sowie Freude an der Kombination von Beratung und Verkauf
Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und stilsichere Deutsch- und Französischkenntnisse, Englisch- und Italienischkenntnisse von Vorteil
Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie eine gewinnende, kommunikative Persönlichkeit mit digitaler Affinität
Selbständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch
&Los!
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