Conseiller·ère en prévoyance (débutant·e) – fixe + bonus, présentiel + télétravail
Rejoignez la finance & la prévoyance en reconversion — focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).
Important (Frontaliers uniquement)
* Candidatures acceptées uniquement pour les frontaliers disposant d’un permis G / carte de frontalier valable.
* Aucune candidature sans statut de frontalier (permis G).
* Formation VBV gratuite incluse (prise en charge par l’employeur).
* Objectif: certification VBV (VBV-zertifiziert) après la formation.
Informations clés
* Organisation: Convit Central GmbH (Département: Convit Central GmbH)
* Localisation: Forel (Lavaux), Suisse (région Lausanne / Genève) · Télétravail/Hybride possible selon poste
* Type de contrat: CDI · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+)
* Rémunération: CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus; selon taux & performance)
* Conseiller les clients privés et/ou PME sur la prévoyance, l’épargne et l’investissement (3a/3b, ETF, fonds de prévoyance).
* Analyser les besoins, construire des concepts financiers et proposer des solutions adaptées (sans assurance).
* Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site; suivi et documentation dans le CRM.
* Développer et fidéliser un portefeuille; recommandations et relances structurées.
* Frontaliers avec permis G obligatoire.
* Reconversion bienvenue; expérience vente/service un atout.
* Excellent relationnel, orienté résultats, autonome et rigoureux.
* À l’aise avec les outils numériques et le suivi CRM.
* Formation interne + VBV gratuite et accompagnement jusqu’à la certification.
* Horaires flexibles, télétravail/hybride selon poste; parcours de carrière (junior → senior → team lead).
* Incentives: voyage 5★ annuel pour les top performers.
Candidature
Postulez en ligne — réponse rapide.
Note
Pas de produits d’assurance / pas de conseil en assurance.
#J-18808-Ljbffr