Finanzberater im Bank- und Versicherungsgeschäft
Überblick über die Aufgaben
Besuchen Sie Kunden gemeinsam mit Finanzpartner:innen, um Bedürfnisse zu erkennen und Lösungen zu finden. Befähigen Sie Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen. Stellen Sie Qualitätssicherungsprozesse sicher, indem Sie Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers überprüfen.
Konkret erwarten Sie folgende Aufgaben:
* Begleiten Sie Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen, um Kundennutzen zu verstehen und geeignete Lösungen vorzuschlagen.
* Hilfen Sie Finanzpartner:innen bei der Marktbearbeitung, um potenzielle Kunden zu identifizieren und anzusprechen.
* Mitwirken Sie bei der Entwicklung von Strategien, um Finanzpartner:innen in ihren Fähigkeiten zu unterstützen und zu entwickeln.
Erwartete Qualifikationen
Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, sollten Sie über folgende Qualifikationen verfügen:
* Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
* Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu
* Mehrjährige Erfahrung im Bank- und/oder Versicherungsgeschäft
Vorteile dieser Position
Durch Ihre Arbeit als Finanzberater werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Unterstützung von Finanzpartner:innen spezialisiert hat. Diese Rolle bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Know-how und Ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln und ein engagiertes Team zu leiten.
Weitere Informationen
Für weitere Details und Anforderungen kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns darauf, Ihr Profil zu sehen!