Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung mit unternehmerischem Gestaltungsspielraum! Unser Kunde ist mit rund 60 Mitarbeitenden in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Vorsorgeberatung, Nachfolgeplanung und Finanzkonsolidierung tätig. Im Fokus stehen die persönliche Betreuung anspruchsvoller Privatkunden, der Aufbau und die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie eine umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um Vermögenswerte, Investitionen, Finanzplanung und Vermögensverwaltung. Zur Verstärkung des Teams suchen wir Sie als:
Senior Relationship Manager (w/m/d)
IHRE AUFGABEN In dieser verantwortungsvollen Rolle bauen Sie Ihr Kundenportfolio auf dem lokalen oder internationalen Markt auf, binden vorhandene Kunden und stellen den regelmässigen Kontakt sicher. Sie analysieren alle Vermögenswerte der Kunden und beraten sie in Fragen wie Investitionen, Vermögensverwaltung, Finanzplanung und weiteren relevanten Themen und verwalten die Konten. Sie agieren als trusted Advisor und bilden die Brücke zu Compliance, KYC und weiteren relevanten regulatorischen Themen ein.
IHR PROFIL Sie verfügen über mindestens 10 bis 15 Jahre Erfahrung als erfolgreiche:r Privatkunden-Assetmanager:in und besitzen einen Kundenstamm, der Ihnen treu ist. Zudem bringen Sie in diesem Bereich eine Hochschulausbildung mit oder entsprechend Ausbildung und Erfahrung. Sie schätzen den Kontakt mit Kunden, sind kaufmännisch orientiert und überzeugen durch eine dynamische, autonome und organisierte Arbeitsweise. Ihre Aktivitäten führen Sie erfolgreich und mit hoher Eigenverantwortung durch. Sie können
IHRE PERSPEKTIVEN Sie erwartet ein unternehmerisches und anregendes Umfeld mit massgeschneiderter Unterstützung durch das Investment Office. Sie erhalten Zugang zu einer Auswahl an Produkten höchster Qualität unter allen Marktanbietern sowie administrative Unterstützung, angepasst an Ihre Bedürfnisse, in Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch. Darüber hinaus profitieren Sie von fachübergreifenden und internationalen Kompetenzen, basierend auf Schweizer Know-how, sowie von einer soliden Partnerschaft mit mehr als 15 führenden Schweizer Depotbanken. Eine erstklassige IT-Plattform, die spezifisch für die Bedürfnisse dieser Tätigkeit entwickelt wurde, sowie eine tägliche, automatisierte Risikoüberwachung über mehrere Depotbanken hinweg stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.