Beschreibung:
Wir suchen eine zuverlässige und strukturierte Persönlichkeit, die als Aufgabenbeauftragte/r des Finanzberaters in administrativen und organisatorischen Belangen unterstützt. Die Tätigkeit umfasst u.a. die Erstellung und Aufbereitung von Vertragsunterlagen sowie die Abwicklung administrativer Prozesse.
Ihre Aufgaben:
* Unterstützung des Finanzberaters in administrativen und organisatorischen Belangen
* Erstellung und Aufbereitung von Vertragsunterlagen sowie Abwicklung administrativer Prozesse
* Einholung erforderlicher Dokumente und Kommunikation mit Kunden sowie internen Ansprechpartnern
* Koordination und Verwaltung von Terminen
* Bearbeitung telefonischer Anfragen und Auskunftserteilung
* Pflege und Aktualisierung von Daten im unternehmenseigenen CRM-System