Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
Sie werden:
1. unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
2. Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
3. Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
4. Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
5. Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
6. Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
7. an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten
8. geografisch tätig im Espace Mittelland
Sie bringen:
1. Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
2. Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
3. aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
4. Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
5. Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit sowie Kommunikationsstärke
6. IT-Anwenderkenntnisse, insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
7. Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)
8. Reisebereitschaft und Mobilität (Fahrausweis B)
Wir bieten:
Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.
Kultur: Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.
Organisation: Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen mit flachen Hierarchien und überschaubaren Wegen.
Entwicklung: Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern Talente.
Flexible Arbeitsbedingungen: Moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.
Sonderkonditionen: Diverse Vergünstigungen, z.B. auf Bankdienstleistungen, REKA-Guthaben, Mitarbeitendenvermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.
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