Vermögensnachfolge ist mehr als die Weitergabe von Zahlen und Werten. Sie betrifft Menschen, Lebensmodelle und Entscheidungen mit langfristiger Wirkung. Entsprechend gefragt sind Beratungspersönlichkeiten, die juristische Präzision mit Weitblick und Fingerspitzengefühl verbinden.
Zur Verstärkung eines spezialisierten Beratungsteams im Umfeld einer schweizerischen Universalbank suchen wir eine engagierte, fachlich versierte Persönlichkeit, die Berater/- in Vermögensnachfolge die Kundinnen und Kunden ganzheitlich begleitet.
Berater/- in Vermögensnachfolge
Ihre Aufgaben
- Sie arbeiten eigenständig, strukturiert und nah an den Bedürfnissen der Kundschaft.
- Ganzheitliche Beratung zu Ehe- und Erbrecht, Konkubinat, Wohneigentum sowie Kindes- und Erwachsenenschutz
- Analyse komplexer familiärer und vermögensbezogener Situationen und Entwicklung tragfähiger Nachfolgelösungen
- Erstellung und Ausarbeitung rechtlicher Dokumente wie Testamente, Ehe- und Erbverträge, Vorsorgeaufträge, Konkubinatsvereinbarungen sowie Memoranden
- Fachliche Ansprechperson bei Fragen zu kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen
- Wissensvermittlung durch fachliche Schulungen und punktuelle Referententätigkeit
- Mitarbeit in Projekten, Arbeitsgruppen und bei der Weiterentwicklung von Beratungsansätzen
- Regionale Tätigkeit mit Reisebereitschaft im Raum Mittelland
Ihr Profil
- Sie denken juristisch fundiert und beraten verständlich.
- Abgeschlossene juristische Ausbildung
- (Universität, Fachhochschule Wirtschaft & Recht oder Notariat)
- Berufserfahrung in der Vermögens-, Nachlass- oder Vorsorgeberatung
- Freude an der Beratung anspruchsvoller Kundinnen und Kunden
- Selbstständige Arbeitsweise, hohe Eigenverantwortung und diplomatisches Geschick
- Kommunikative Persönlichkeit mit souveränem und gewinnendem Auftritt
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Was diese Rolle auszeichnet
Ein anspruchsvolles Beratungsumfeld mit hoher fachlicher Tiefe, Gestaltungsspielraum und direktem Mehrwert für die Kundschaft. Seriös, aber nicht schwerfällig. Anspruchsvoll, aber menschlich.
Sehen Sie sich als Teamplayer in einem dynamischen und innovativen Umfeld? Sind Sie motiviert, komplexe und anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und dabei einen Mehrwert für Ihr berufliches Umfeld zu erzielen? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an die untenstehende Adresse. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Niederer jederzeit gerne zur Verfügung.
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