Berater Vorsorge & Planung (Einsteiger) OTE bis 7’500 CHF
Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.
Eckdaten
Organisation: Convit Central GmbH
Standort: Wetzikon · Homeoffice/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
Regelmässige Check‑ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.
Profil
Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.
Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.
Wir bieten
Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b, Finanzplanung).
Moderne Tools und Support im Backoffice – keine Call‑Hektik.
Flexible Arbeitszeiten, Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
Incentives für Top‑Leistung (z.B. Jahres‑Award‑Reise).
Bewerbung Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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