Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Zusätzlich bieten wir eine kostenlose VBV-Ausbildung (inkl. Vorbereitung) – nach erfolgreichem Abschluss wirst du VBV-zertifiziert.
Eckdaten
* Organisation: Convit Central GmbH
* Standort: Rüti ZH, Schweiz
* Homeoffice/Hybrid möglich – Vertragsart: Festanstellung
* Pensum: 10–100 %
* Sprache: Deutsch (B2+)
* Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni, je nach Pensum & Leistung)
* Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
* Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds)
* Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen)
* Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM
* Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern
Profil
* Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil
* Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit
* Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege
Wir bieten
* Kostenlose VBV-Ausbildung inkl. Vorbereitung – VBV-Zertifizierung nach Abschluss
* Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen)
* Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring
* Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead)
* Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer
* Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte
Bewerbung
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
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