Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften. Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen – insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche
Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen
Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten
Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung
Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung
Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt
Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
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