Swiss United ist euer Partner für individuelle Finanzlösungen. Wir analysieren ganzheitlich die finanzielle Situation unserer Kundinnen und Kunden, fördern finanzielle Kompetenz und unterstützen bei der Erreichung persönlicher Ziele – von Gesundheits- und Lebensvorsorge über Sachversicherungen bis hin zu Budget- und Steuerberatung, Pensionsplanung, Immobilienverkauf und Unternehmensberatung.
Deine Aufgaben
* Durchführung und Auswertung des kostenlosen Finanzchecks – Analyse von Einkommen, Sparverhalten und Verpflichtungen
* Individuelle Beratung in Bereichen wie Vorsorge, Versicherungen, Budgetierung, Pensionsplanung, Immobilien und Steuer – klar, transparent, verständlich
* Neukundengewinnung und Beziehungsmanagement: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenkontakte
* Selbstständige Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden sowie Entwicklung passgenauer Lösungen
* Flexible Terminvereinbarung, auch ausserhalb klassischer Geschäftszeiten
* Kontinuierliche Weiterbildung und Nutzung innovativer Tools und Methoden
Was wir bieten
* Hohe Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort – ideal für Eigenverantwortung und Work-Life-Balance
* Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten
* Professionelles Team und Ressourcen mit transparenten Prozessen
* Flache Hierarchie und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten
* Stetige, professionelle Schulungen für deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung
* Sinnstiftende Tätigkeit: Du förderst finanzielle Bildung und Sicherheit in der Gesellschaft
Du bringst mit
* Leidenschaft für Finanzberatung, Coaching und persönliche Weiterentwicklung
* Kommunikationsstärke, Empathie und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen
* Kundenorientierung – du hörst aktiv zu und entwickelst bedarfsgerechte Lösungen
* Selbstständige Arbeitsweise und unternehmerisches Denken
Finanzcoach – Position
Finanzcoach (Einsteiger) – Hybrid
Junior Finanzcoach – Quereinstieg willkommen
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