Schlüsselrollen im Vermögensmanagement
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Wir suchen einen erfahrenden Vermögensberater, der sich auf die Betreuung von Kunden mit individuellen Bedürfnissen spezialisiert hat.
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Aufgaben und Verantwortlichkeiten
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* Betreuung von Kundenportfolios durch gezielte Akquisition von Neukunden und Aktivierung bestehender Kundenbeziehungen
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* Ganzheitliche Bedarfsanalyse und Potenzialabklärung zur Erkennung und Überprüfung der finanziellen Bedürfnisse der Kunden sowie Nutzung vorhandener Informationen für das gezielte Cross-Selling
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* Entwicklung massgeschneiderter Anlagestrategien basierend auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Kunden
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* Teilnahme bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen und Wahrnehmen von repräsentativen Aufgaben
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Anforderungen an den Kandidaten
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* Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
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* SAQ Zertifizierung Certified Wealth Management Advisor, CWMA
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* Mehrjährige und fundierte Erfahrungen im Vermögens- und Anlagegeschäft
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* Bestehendes Kundennetzwerk in der Region
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* Digitale Affinität & Freude an stetiger Weiterentwicklung
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* Sicheres Auftreten, ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick
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Vorteile und Entwicklungswege
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* Gelebtes unternehmerisches Engagement und Fairness
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